产业基金单祥双 单祥双:未来10年最赚钱的是做产业 搞创业 搞高科技的|基金
12月1日,在《21世纪经济报道》主办的“2016中国创新资本年会”上,中科招商集团董事长兼总裁单祥双认为,从2016年之后,产融结合这种常态正在被改变,未来中国会出现一个新趋势,就是把“产融结合”这两个字倒过来叫“融产结合”。
单祥双演讲表示,过去金融机构赚的钱太多了,太容易了,所以监管层、管理层意识到不能让金融获取这么大的超额利润,抑制金融的政策就在陆续出台。这就决定了中国未来10年最赚钱的绝不会是金融企业,它一定是做产业的,搞创业的,搞高科技的。
另外,单祥双还认为,目前有三股力量正在重塑股权投资这个行业。一是“互联网 ”,“互联网 ”会让股权投资这个行业由小众变成大众,无论是投资者,还是融资者,“互联网 ”构建了么一个平台后,越来越多的人会通过互联网来开展股权投资。
二是“人工智能 ”,“人工智能 创投”也就是机器人创投,未来投资行业不再是所谓专家才能干的。创投机器人能比我们干的更好。再过5-10年,可能这些做投资的就该失业了。
三是共享经济。共享经济时期,过去所用的投资理念,投资原则和投资策略,可能都要因之改变。
就像刚才主持人说的,大家认为中科招商是新三板的一家公司,那我就先来讲讲新三板市场,大家看中科招商肯定就和产融结合挂钩,我想借这个机会说一下中科招商跟新三板的关系,中科招商确实是在登陆新三板以后我们募集了100多亿资金,就因为募集到了100多亿,在市场上可能影响大一些,就因为拿了100多亿,所以在新三板同业的比较里面,大家就觉得是不是中科招商钱拿多了。
后来我有一次跟全国社保基金理事会王忠民理事长汇报工作时说,我们这些机构相当于“壮小伙子”,来到新三板跟一群小孩一起来挤一个餐桌吃饭,那我们作为壮小伙子多吃几碗饭是正常的。
我们多吃了几碗饭可能是这些小伙伴们就少吃了,按常规的逻辑可能是这样。这里有一个最大的问题就是不该让我们到新三板来,而应该直接让我们到主板去,因为主板有太多像我们一样大的壮小伙子。
我曾经在前几天,在广州我们参加一个“新三板发展论坛蓝筹百强榜创新百强榜”发布会上,我表达了一个观点和态度,中科招商是热爱新三板的,因为新三板代表着新希望,新三板短短几年的时间,有接近上万家企业带着梦想来到这个市场,带着梦想在这个市场起飞,很多企业融到了钱。
不仅如此,很多企业通过这个市场学会了规范,学会了如何在守住底线,不踩红线,在局限中有所作为,这样才能走可持续发展之路。新三板给中国经济的贡献,给中国中小企业的贡献,给中国投融资者的贡献,我想将会随着时间的推移,它的作用日益巨大,所以我对新三板充满信心。
并不是说我作为壮小伙子到了新三板之后,我就不想在这个市场,因为在我看来新三板确实有望成为中国真正的纳斯达克。
而纳斯达克大家知道90%多的企业可能大家都是碌碌无为的,或者说是没有名声的,很小的,但是恰恰就10%不到的企业,代表着世界领军企业的水准、高度、价值和市值。所以中科招商不光自己走向新三板,我们将会加大对新三板的投入。所以我说一个梦想,我个人的梦想是希望在未来5年,我们把从新三板拿到的100亿资金放大5倍,投回新三板,就是要借这个会议跟大家说的关于新三板市场,这是第一个观点。
第二个观点关于产融结合,前几年我也参加了一个会议,我们就在讨论为什么产融结合形成了一个大趋势。我当时讲了一句话,我说是因为金融太赚钱了,所有搞产业的人都希望搞金融,因为金融太赚钱了。那么就会出现了一个现在大家讲的叫“产融结合”,所以做产业的人一定要跟金融靠上,甚至自己直接把鞋脱掉,跳到金融的海洋里面去游泳,这是过去我们相当一段时期经济发展的一个常态。
但是从2016年之后,我认为这种常态正在被改变,我甚至讲过一句话,如果在今天我们还坚持产融结合的话,尤其是做产业的这些人,搞创业的这些人,又去把更多的精力放在金融领域的话,我认为他可能走错路了,因为市场发生了变化。
我们会发现由于全世界的金融机构,尤其是中国的金融机构,在过去赚的钱太多了,太容易了,所以我们的监管层、管理层意识到不能让金融获取这么大的超额利润,抑制金融的政策就在陆续出台。
这就决定了中国未来10年最赚钱的绝不会是金融企业,它一定是做产业的,搞创业的,搞高科技的。
那么我们看一下美国市场也会惊奇的发现,现在美国最赚钱的企业不是金融企业,恰恰是做产品的,做服务的,做高科技的。中国未来10年最赚钱的也一定是搞创业的、做产业的,搞高科技的。
所以未来中国会出现一个新趋势,就是把“产融结合”这两个字倒过来叫“融产结合”,我们的很多金融机构包括类金融机构,他都在主动的去与产业结合,甚至主动参与产业中去,成立自己的产业公司,成立自己的创业公司,融产结合我认为是下一个10年的一个大趋势。这是讲的第二个观点。
第三个观点有三股力量将会颠覆我们这个行业,我就想刚才我在会议里面跟《21世纪经济报道》的贾总,还有张总我们在一起交流,2016年让我感触最深的不是我们这个行业政策空前的利好,也不是各级政府,各大国企、央企、地方国企拿来天文数字的基金涌到这个行业,让我感触最深的是有三股力量正在重塑我们这个行业,而且这种重塑和改变是不可逆转的,这种重塑和改变一定会彻底的颠覆我们这个行业。
这三股力量在我看来第一股力量就是“互联网 ”,我说“互联网 ”会让股权投资这个行业由小众变成大众,无论是投资者、融资者,由于“互联网 ”构建了这么一个平台之后,越来越多的人会通过互联网来开展股权投资。果然,中科招商双创新生态核心企业、互联网非公开金融股权融资平台云投汇,这个企业在今年的第四季度,他在股权融资这个金额里面首次超过在股权融资的互联网类金融公司里面第一名的京东金融,四季度我们的规模超过了他。
大家也知道,云投汇实际上做的就是股权众筹,基于“互联网 ”的股权投资。大家也知道中科招商在去年投资了美国硅谷最大的互联网股权投资平台叫AngelList,AngelList在去年汇聚到140多万家高科技企业汇聚到我们这个平台上。
AngelList在去年通过互联网平台完成的投资就超过几百家。所以这个平台已经这两三年的时间完成的项目融资累计已经超过1000家,所以“互联网 ”创投正在重塑和改变我们这个行业,这是一股永远不能阻挡的力量,我们只能适应它,顺应它。
那我也可以相信像云投汇这样的企业未来他的股权投资额、融资额和项目数量,很有可能超过中科招商这个集团,这个是不难的。这是第一股正在颠覆我们这个行业的力量。
第二股正在颠覆我们这个行业的力量就是“人工智能 ”,前不久中科招商集团双创新生态核心企业中科乐创在北京发布了全球第一款人工智能创投机器人“阿尔妮塔”,这个“阿尔妮塔”在北京跟大家开的见面会,该款机器人致力于通过预测分析与数据可视化(结构化图形展示)的方式为客户提供专业的创业投资市场咨询服务。
但是早在一年多前中科乐创就是利用“人工智能 ”来做创投,通过阿尔妮塔进行数据分析,我们投了一些项目,10多个项目里面现在就已经出现了两个独角兽公司。
“人工智能 创投”也就是机器人创投,我认为它正在改变我们这个行业,就像过去的照相机。大家知道200多年前第一部照相机就出来了,然后几十年前第一部数码相机是谁研发出来的,是柯达研发出来的,但是柯达没有采取这个技术,还继续用他传统的胶片来给世界提供产品。
结果是什么?柯达没有用新技术颠覆自己,这个世界就没有给柯达在未来重生的机会,所以柯达就死掉了。创投机器人的出现也像照相机一样,最早的照相机是高科技产品,需要照相机师傅来使用,现在所有人一部手机都有一部最好的相机,所以照相机已经不再是什么高科技产品了,那么由此我可以推断创投机器人阿尔妮塔的出现,未来投资行业不再是小众的,也不再是所谓专家才能干的。
阿尔妮塔创投机器人能比我们干的更好。所以我曾经说我有一个梦想,未来再过5-10年的时候,可能我们这些做投资的就该失业了,失业的前提每人请了一个阿尔妮塔创投机器人在他身边就够了,这一股力量正在颠覆我们这个行业。
第三股力量也在颠覆我们这个行业,就是人类会惊奇的发现,现在进入的是共享经济阶段,共享经济时期我们的所有过去的投资理念,投资原则和投资策略,可能都要因之改变。由于共享 这种模式的出现,实际上对我们的投资行业会形成一个新的巨大的颠覆。
时间关系我不展开举例子,我就想说我们的行业正在被这三股力量颠覆,我们必须适应这三股力量给我们带来的新机遇,这三股力量也为我们展示了未来全世界股权投资行业的新的重大的机会,谢谢大家!
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