何涛交通银行 交通银行将发行250亿次级债

2018-04-16
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文章简介：交通银行今日公告称,银监会已同意交行在全国银行间债券市场公开发行不超过250亿元人民币次级债券,募资将主要用于优化交行中长期资产负债结构,支

交通银行今日公告称,银监会已同意交行在全国银行间债券市场公开发行不超过250亿元人民币次级债券,募资将主要用于优化交行中长期资产负债结构,支持新增中长期资产业务的开展。

交行2008年度股东大会已于2009年5月8日审议通过了《关于2009-2011年实施债券融资的议案》,同意2011年底前,向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券(其中,2009年发行规模不超过人民币300亿元)。债券期限不少于5年,利率将参照市场利率并结合发行方式确定。

交通银行在今日公布的第一期次级债募集说明书中公布了本次次级债的发行细节。本次次级债将由中信证券、海通证券、瑞银证券作为联席主承销商,中信证券为薄记管理人,高盛高华与中银国际为其财务顾问。

本期债券的计划发行规模为人民币250亿元。其中,10年期固定利率品种计划发行规模为人民币125亿元,在第5年末附发行人赎回权;15年期固定利率品种计划发行规模为人民币125亿元,在第10年末附发行人赎回权。

交通银行有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨,两个品种的被回拨比例均不超过相应品种计划发行规模的50%。

本次发行的两期品种均采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券的起息日为计息期限内每年的7月3日。簿记建档日为2009年7月1日,起息日为计息期限内每年的7月3日。

交通银行去年的资本充足率为13.47%,核心资本充足率9.54%,均达监管要求。