a股2012富豪榜:20强富豪发家史 粤浙苏三足鼎立

摘要千富财富明显缩水——今年A股千富所持A股市值为16363.59亿元,而2011年度A股这一数据为21579.2亿元,缩水幅度高达24.17%,甚至比2010年的这一数值还要低。

一部《A股千富榜》,在某种意义上,既是一部证券市场造富录,也是中国企业家族财富谱。从这里,我们可以看到财富起源的结构变化,也可以看到证券市场的制度缺陷,甚至可以看到中国的经济转型不足,也许您可以看出更多。

三十多年前,中国大地开始对财富再度觉醒,深圳特区如火如荼的创业热情吹响了“时间就是金钱”的号角,一批草莽创业富豪绝地而起。

二十多年前,中国人对财富的概念已经不再局限于家电实物,上海证券交易所的一声锣响向全世界宣告了股票不是资本主义的专利,“杨百万”式的金融资本属性的富豪应运而生。

十多年前,住房制度改革拉开序幕,从而赋予了房屋在新中国的商品与资产属性,房地产商成为中国最富有的群体,但也是中国人最想“揍”的群体。

三年前,十年磨一剑的创业板终于开闸上市,中国的富豪格局也因此再度被改写,虽然有争议,但这些富豪的群体特征必将是当下富豪格局演变的主要方向。

两年前,第一财经日报《财商》推出《A股千富榜(2010年度)》,你会发现财富的源泉正在起变化。

一年前,我们推出《A股千富榜(2011年度)》,你会发现马太效应正在上演。

那么,2012年又有哪些变化呢?

A股熊途漫漫,截至11月30日,过去一年中上证综指跌去6.27%,这也使不少上市公司股东身家大幅缩水。

千富财富明显缩水——今年A股千富所持A股市值为16363.59亿元,而2011年度A股这一数据为21579.2亿元,缩水幅度高达24.17%,甚至比2010年的这一数值还要低。

从百富数据来看,2011年度A股千富榜的前100个人或家族整体市值达到8324.12亿元,而今年这一数值萎缩至6721.76亿元,缩水幅度达19.25%,远超越了上证综指的跌幅。其中,前100名富豪中出现缩水的有56家,市值缩水额达到百亿级别的有4家,他们是森马服饰(002563.

SZ)的控股股东邱光和家族,市值蒸发178亿、梁稳根市值蒸发152亿、荣盛石化的李水荣家族市值蒸发145.85亿、新希望(000876.SZ)的刘永好家族市值蒸发106亿。

黑马股推涨财富——覆巢之下,也有完卵。A股5年熊市,但总也有些股票逆势而上,而这也将一些富豪送入了千富榜或者排名提升。

典型的有长城汽车的魏建军,今年以来股价上涨57.39%,推动魏建军在千富榜中的排名从去年的第15名一跃成为第二名。

还有阳光城,今年以来股价上涨了101.69%,如此强悍的走势,除了让实际控制人吴洁在千富榜上的名次跃升600多位,也让它的其他三位股东首次上榜。

千富门槛略有降低——今年排名第1000的富豪所持A股市值是4.24亿元,而去年千富榜的门槛是5.83亿元。今年排名第100的富豪所持A股市值是34.39亿元,而去年百富榜的门槛是43.16亿元。

2010年,我们既惊讶又惊喜地发现,随着创业板的设立,房地产行业占据中国富豪榜最鼎盛的时期过去了。而从2011年的千富榜来看,产业资本领域富豪辈出的局面得到了延续乃至强化。

但在2012年,我们发现房地产富豪数出现了反弹。今年房产开发行业中有55名富豪上榜,位居富豪行业榜第二。在宏观调控的大背景下,房产开发的造富能力却不减往年,这不能不说是一个悖论。

2011年末,曾有房地产商哭天喊地哀求政府高抬调控之手,但一年过去了,我们并没有听说几家地产商破产,相反沪宁地价又创出了新高。

房地产富豪数反弹的现实,说明2010年的宏观紧缩环境中,受到伤害最严重的并不是房地产业,而是一些制造业。

A股前1000名富豪都从哪里来的呢?又和去年有哪些变化呢?

市场分布——本报统计显示,排名前1000的富豪中,沪深两市主板284人,中小板494人,创业板222人。而2011年是496名来自中小板,225名来自创业板,279名来自沪深两市主板,即主板的富豪数在进一步上升。

行业分布——电气设备行业卫冕冠军。今年A股市场1000名富豪来自72个行业(申万二级行业分类标准),其中电气设备行业造富88人,虽然较去年减少3人,但再次摘冠。还有则是上述的房地产行业跃居第二。

区域分布——粤、浙、苏富豪在A股千富榜上仍呈现不可撼动的三足鼎立局面,但各地区富豪在榜单上的势力正在悄悄发生改变。最显著的变化是:广东富豪数量大幅减少,北京、浙江富豪数量蹿升,以及山西、陕西两省富豪“从无到有”的大迈进。

周期分布——今年1000名上榜富豪中,173名来自1990~2001年上市的企业,66名来自2002~2005年上市的企业,2006~2007年底上市的企业制造了74名上榜富豪,而2008年到现在,有687名富豪逆市诞生。对比去年看来,2008年以后股市制造的富豪数增加了21名。

2472家上市公司,24720条股东持股数据,寻根究源,合并梳理,最终呈现出您所看到的2012年度《A股千富榜》。

一部《A股千富榜》,在某种意义上,既是一部证券市场造富录,也是中国企业家族财富谱。从这里,我们可以看到财富起源的结构变化,也可以看到证券市场的制度缺陷,甚至可以看到中国的经济转型不足,也许您可以看出更多。

“中小股”继续发力 造就近超七A股千富

排名前1000的富豪中,沪深两市主板284人,中小板494人,创业板222人

如果把大盘股看成猎豹,中小盘股看成蜂鸟,在2012年A股创富的限时竞赛中,谁能在创造富豪的道路上奔出最长的距离?

第一财经日报《财商》A股千富榜显示,在这场限时创富竞赛中,体态轻盈的蜂鸟以绝对优势胜出。

“人多力量大”这句话在A股造富市场似乎并没有什么说服力,尽管在两市主板上市的公司数量远远大于中小板,但后者创造的富豪数量却把两市主板远远甩在了不仅仅两个街区之外。

两市主板的造富能力在今年似乎遭遇了中年危机,产生的284位千富榜富豪,相对于一千多家的主板上市公司来说,富豪出产量显然有点无足挂齿。

中小板、创业板上市公司似乎正不停地克服数量不多、市值较小的弱势,造富马力十足,年末富豪济济。创业板自上市以来 “高富帅”频出,俨然二级市场上的星光大道。

本报统计,701家中小板上市公司,制造出了494位榜千富榜富豪,且千富榜前10名中就有5名来自中小板,中小板公司在今年达到了质、量齐增的大好局面。平均每家公司创造富豪0.7人,中奖率之高让某些公司年会的阳光普照奖都望其项背。

创业板方面,355家创业板公司中有222名大股东荣登千富榜,今年上市的79家创业板企业产生了44名富豪,以慈星股份的大股东孙平范家族排名最为靠前,以42.05亿元的财富额位居千富榜第71位。

相对于创业板和中小板,来自沪深两市主板市场的股东上榜率并不高,数量甚至相对去年有大幅度下降。但值得庆幸的是,千富榜的前几把交椅始终是大盘股的股东占据着,沪深两市大盘的股东财富如上市公司的市值一样,在整个二级市场占据绝对的优势。

千富榜前三名均来自两市主板,三一重工(600031.SH)梁稳根以226.51亿元连续3年位居千富榜榜首,“A股最富有的股东”地位依旧固若金汤。

紧随梁稳根之后的是长城汽车(601633.SH)魏建军,他以193.58亿元的财富额位居千富榜第二位,位居第三位的是广汇能源(600256.SH)等上市公司的股东孙广信,财富为171亿元。

弱市之下无完卵。数据显示,创业板平均每家公司造富0.63人,这个数字去年是0.8,2010年是1.35。创业板的造富能力在两年的时间里下降五成。

即便是造富能力不俗的中小板,相比2010年每家公司造富1.2人的佳绩,今年平均每家公司造富0.7人,还是有很大的增长空间。

即便是连续三年稳居第一的梁稳根,去年比第二位的财富多出100多亿元,而今年的差距只有33亿元。其资产总额也在一年中缩水152.09亿元,相当于千富榜最后35个上榜富豪的财富总额。

电气设备行业续写造富神话 上榜富豪88人

在将近一年的跌跌不休中,哪个行业最赚钱?企业经营者和投资者的收益是呈正相关还是负相关?事实可能会让一些人大跌眼镜。

第一财经日报《财商》2012年度A股千富榜显示,A股市场1000名富豪来自72个行业(申万二级行业分类标准,下同),电气设备行业以造富88人的实力位居行业榜榜首。

电气设备从2004年到2009年经历了牛市行情,每年的行业指数都超越大盘。但是2010、2011和2012年,电气设备上市公司却表现得非常惨烈,每年行业的排名几乎都是倒数有名。

与二级市场表现截然不同的是,电气设备行业在造就富豪方面有着不可小觑的实力。2011年度A股千富榜显示,电气设备行业以造富91人的成绩位居造富最多的行业之首,今年虽然造富人数有所下降,但电气设备行业总量第一的位置还是无法撼动。

电器行业产生的富豪在千富榜的排名跨度从第44名到第993名,财富值也是从行业内第一名的正泰电器(601877.SH)南存辉家族的62.2亿元跨度到行业最后一位上榜富豪和顺电气(300141.SZ)的4.26亿元。

从上市公司业绩层面,广发证券电力设备新能源首席分析师韩玲认为,2013年电气设备行业很难有大的机会。而明年该行业的造富能力如何,是否又能逆势增长,我们不妨拭目以待。

今年制造55名上榜富豪的房产开发行业位居行业榜第二,在宏观调控的大背景下,房产开发的造富能力却不减往年。本报去年A股千富中该行业总共制造上榜富豪50名,相比之下显出稳中有升的态势。

荣盛发展大股东耿建明以91.24亿元的资产位居房产开发行业财富第一名,同时列居千富榜总榜第22位。位居总榜第979名的荣丰控股(000668.SZ)大股东盛毓南家族以4.34亿元的财富位居房产开发榜的最后一位。

国君证券房地产分析师李品科认为:“房地产投资2011年增速是28%,2012年增速为15%。房地产投资增速会从今年的15%继续下滑到2013年的12%。”

在新型城镇化的背景下,房产开发是否会持续近年来的造富能力,似乎也颇具看点。

根据榜单,计算机应用行业已经两年蝉联A股造富能力季军,今年该行业共产生上榜富豪50名,较去年多3名。

东华软件薛向东家族、石基信息李仲初、用友软件(王文京分别以45.89亿元、39.63亿元、36.82亿元的资产值分列行业财富前三名,这一数据相对去年前三名均60亿元以上的财富值有很大幅度的缩水。

A股“28大家族”:控盘公司股份超70%

其中4个家族来自今年新上市的公司

可以说,一部家族企业的发展史,就是一个家族对其企业控制权的演变史。通常来说,如果家族企业上市的话,家族都会尽量获得企业大部分股份比例。

根据第一财经日报《财商》统计,A股千富榜中,有28大家族控盘上市公司股份70%以上,而2011年这一数据为27个。

在控盘上市公司股份比例超过70%的28大家族中,其中有4个家族来自于今年新上市的公司。包括东风股份(601515.SH)的黄炳文家族、慈星股份(300307.SZ)的孙平范家族和百隆东方(601339.SH)的杨卫新家族。

此外,还有四个家族控制上市公司股份超过80%,分别是荣盛石化的李水荣家族、美邦服饰(002269.SZ)的周成建家族、森马服饰(002563.SZ)的邱光和家族和东风股份的黄炳文家族。

从28大家族的家族成员关系来看,比较简单的模式是“兄弟档”“父子兵”等模式。如章源钨业(002378.SZ)的黄泽兰、黄泽辉兄弟,百隆东方的杨卫新、杨卫国兄弟以及美邦服饰的周成建、胡佳佳父女。

不过,更多的家族则是成员众多、持股关系复杂。比如九牧王(601566.SH)的林聪颖家族,其持股家族成员均为林聪颖“姻亲”,包括林聪颖妻子的兄妹陈金盾、陈加芽、陈加贫和陈美箸。

还有很多“家族总动员”的持股模式。比如森马服饰的邱光和家族,包括其邱坚强、戴智约、邱艳芳和周平凡。

家族成员最多的是东风股份的黄炳文家族。家族成员包括儿子黄佳儿、黄晓鹏,女儿黄晓琳及女婿许一涵,兄弟黄炳贤、黄炳泉,弟媳陈育坚、妻弟曾庆鸣、曾庆通和侄子黄晓煌10余人。

富豪数地域分布:粤浙苏三足鼎立 京浙迎头赶上

[同为财富减少,卢志强家族更多是受股价下跌的被动影响,但何巧女家族却是主动减持]

粤、浙、苏富豪在第一财经日报《财商》2012年度A股千富榜上仍呈现不可撼动的三足鼎立局面,但各地区富豪在榜单上的势力正在悄悄发生改变。

最显著的变化是:广东富豪数量大幅减少,北京、浙江富豪数量蹿升,以及山西、陕西两省富豪“从无到有”的大迈进。

广东富豪从来都是A股千富榜上的狠角色,他们数量众多,涉猎广泛,家族观念浓厚,对公司控制欲强,2010年来一直稳坐千富地区榜的头把交椅。今年,广东以188位富豪的数量再次位居群雄之首,但对比去年,富豪数量显著下降,且首次不足200名。

这是广东富豪数量连续两年下降。2011年,广东富豪211名,比2010年少4名,与第二位的浙江拉开了60名富豪的差距;2012年,“消失”的广东富豪扩大至23名,与仍然保持第二位的浙江差距只剩下28名。

股价下跌和IPO造富能力下降或是广东富豪数滑坡的主要原因。2012年,所有广东富豪的公司平均下跌了14.64%,幅度深于千富榜整体跌幅6.67%。这自然和广东创业板、中小板公司云集脱不了干系。188位富豪中有158位的公司属于这两个板块,整体平均跌幅为17.4%。2011年,广东来自IPO的富豪有57位,今年只有23位。

一方面是数量上遭遇痛击,另一方面是广东富豪人均财富的明显缩水。2012年,188位广东富豪的总财富为3065.18亿元,比上年减少29%;人均财富为16.3亿元,比上年减少21%。

同时,广东内部的势力版图也正被不断改写。掌控了信立泰73.96%股份的叶澄海家族以119.82亿元的市值取代李锂家族登顶广东首富。

第二位则是康美药业(600518.SH)的实际控制人马兴田家族。截至11月30日,信立泰近一年上涨86.34%,康美药业上涨29.13%,两大家族凭借公司股价在弱市中的良好表现分列广东的状元、榜眼。

2012年,马兴田家族还“四处开花”,参与了蓝盾股份和普邦园林两项IPO。两家公司的发行市盈率均超过30倍。

同属医药行业,海普瑞的李锂家族却没那么幸运。2012年,公司股价在2011年腰斩之后继续跌跌不休,年跌幅29.33%,曾经首富的家族财富也一路下滑。2011年,该家族的财富为188.68亿元,今年则以110.94亿元的身家位列广东第三。美的电器的何享健、比亚迪的王传福家族名列第四、第五。

叶澄海、马兴田、李锂家族也是所有A股千富的第七、九、十位。

和广东形成鲜明对比的是,北京和浙江两省在富豪数量上迎头赶上。

2012年,来自北京的富豪共有95位,比去年增加10位,主要得益于9家公司的IPO.

北京是富豪数增加幅度最大的省/直辖市。可惜,数量上的优势并不意味着质的提升。今年北京富豪的总财富1543.35亿元,人均财富16.25亿元,分别比去年下降22%和30%,在熊市中和其他省份一样日子煎熬。

其中,泛海建设的卢志强家族以103亿元身家蝉联北京首富。东方园林的何巧女家族以80.87亿元次之,两个家族的财富比去年分别减少31.65亿元和8.84亿元。

同为财富减少,卢志强家族更多是受股价下跌的被动影响,但何巧女家族却是主动减持。这意味着后者减少的可能只是纸上财富。一边是何巧女低位增持,一边是何家三个兄弟姐妹高位套现,一系列增持减持的动作后,2012年,何巧女家族总共持有公司53.65%的股份,比2011年的65.11%减持11.46%。

从账面上看,何巧女家族持有的市值随着股份下降而减少;但实际上,高位套现的真金白银却是实打实地落入了何氏一家的口袋。不过,鉴于2012年东方园林走势良好,如果何巧女家族不减持,现在的纸上财富有多少呢?根据《财商》计算,公司2012年以来股价上涨16.1%,如果何巧女家族仍持有65.11%,总财富应是98.15亿元。是要账上富贵还是要落袋为安,真是个见仁见智的问题。当然,何氏家族减持的价位也不低。

浙江富豪也在经历差不多的局面。今年浙江入榜的富豪增加9位,而这161位富豪的总财富和人均财富同样不及去年。其中总财富为2814.33亿元,比去年少了800多亿;人均财富为17.59亿元,比去年下降了27%。

2012年,浙江首富是海康威视的实际控制人龚虹嘉。虽然龚虹嘉只持有该公司22.1%的股份,但由于公司近550亿的总市值,这22.1%的股份也为他带来了121.41亿元巨额财富。大华股份的傅利泉家族以104.61亿元的身家位居浙江省第二,其在千富榜上的排名也跃升50个名次,由61位变为11位,离前十一步之遥。

排在去年浙江第一的邱光和家族受森马服饰下跌51.1%拖累,名次下滑剧烈。2011年,邱光和家族身家281.39亿元,今年不足半数尚存。103.21亿元的身家让邱光和家族从浙江第一变为第三,在千富榜上第二的位置也一下子变为十名之外。

此外,江苏也增加了4位富豪,共121位。广东、浙江、江苏、北京为今年富豪最多的四个省/直辖市。

以“晋商”闻名的山西去年无人进入千富榜让人有点意外。今年,三家山西公司送3位富豪进入榜单,晋商在千富中是否也可以演一出自己的皮影戏?

三位富豪中,排在首位的永泰能源(600157.SH)的王广西与郭天舒夫妇位列第90位。永泰能源是一家煤炭开采企业,市值138.75亿元,王广西夫妇拥有公司26.22%股份,市值36.38亿元。

不过,虽然公司在山西,王广西实际上是一名江苏人。好在排在第二的振东制药实际控制人李安平和排在第三的安泰集团实际控制人李安民都是土生土长的山西人,晋商在千富榜上从无到有也是实至名归。

同样,陕西也从2011年的无一富豪到今年6位富豪涌现。其中炼石有色的张政、隆基股份的李春安和参与了西部证券130多亿元IPO的个人胡凯军分居前三。

山西和陕西的富豪家族抱团式少,更多的是个人。山西的3位富豪中除去原本就是江苏人的王广西夫妇都是个人,而陕西的6位富豪也有5人都是个人身份入榜,和江浙粤地区有相当大的不同。