李建华信利 李建华畅谈信利的发展策略
近日,信利国际执行董事、信利光电总经理李建华先生接受了台湾电子时报专访,畅谈了信利的发展策略。
以下为采访记要:
零组件厂势力消长 洗牌后有助市场稳定
问:2014年触控面板产业严峻,业界认为2015年产能供需失衡可能更严重,触控面板价格低价化导致竞争加剧,信利如何看待2015年触控面板厂的竞争?
答:回想起来,2014年已经有一家很大的触控面板厂停产关闭了,大陆也有很多中小型触控面板厂状况不好,也就说明触控面板产业竞争是非常激烈的,去年开始,素质相对比较差,或者亏本经营、整体实力不够强的企业陆陆续续被淘汰。放眼2015年,我们相信这些素质不是很高的企业会继续面临淘汰的命运,触控面板市场之后反而有机会恢复比较稳定的状态,不会再恶化下去。
终端品牌业者NB市场卷土重来 下半年酝酿新机冲锋
在NB、平板计算机这两个市场,我们认为在2015年随着Win10发布后,尺寸约7~15吋的产品有机会卷土重来。我们跟系统厂讨论过,系统厂对Win10是非常满意的,因此在2015年下半市场上会有很多新品开发出来。
这块市场所用的触控技术,目前In-Cell、On-Cell仍不够成熟,大部分还是用OGS(One Glass Solution)、GFF(Glass-Film-Film)来做触控面板,随着Win10受欢迎,有助消耗触控面板产能。
多数品牌业者高价新品卖不动 改采杀价取量策略
问:随着面板厂In-Cell产能增加,报价也持续降低,竞争威胁加大,您认为触控面板厂将如何接招?触控面板厂的竞争力将如何提升?
答:智能型手机方面,不可避免的,在高阶智能型手机产品在线,In-Cell与AMOLED会拿走一部分市场,但那仅是市场份额的一小部分,毕竟从量来观察,中低阶智能型手机产品线占市场份额仍是最大的。
从南韩智能型手机品牌大厂三星电子(Samsung Electronics)产品线的布局来观察,三星电子在2015年手机总量略有成长,但最大成长将来自中低阶智能型手机产品,中低阶智能型手机用的是GFF技术为主。
大陆手机品牌厂方面,在高阶智能型手机市场也拿到很少市场份额,都是专注在中低阶智能型手机市场,也是中低阶手机产品为主流,使得GFF技术仍为市场主流。
另一方面,智能型手机零组件厂间的竞争当然避免不了,但过去几年间很多触控面板厂商关门不做了,这有助2015年触控面板供需逐步恢复平稳。
NB产品线方面,2015年系统厂又开始开发触控NB,很多项目选用了OGS,我们认为OGS是最合适触控NB市场的选择。
手机产品线方面,从大陆某电商品牌手机业者来看,In-Cell在高阶智能型手机产品线,出货量比较低,主要还是以GFF机种为主。
在成本的优势上面来说,目前In-Cell的成本是比较有竞争力的,具体数字现在还不能提供,但与GFF的价差已经非常接近,不过GFF随着产业链变大,包括CoverLens、ITOFilm等还是有降价空间,2015年约有15~20%的幅度。
问:目前看来GFF技术成为大陆主流触控技术,信利如何看待未来各类不同触控技术的发展,内部产能将有何调整?产品应用比重将有何变化?
答:信利在OGS、TOL(Touch-on-Lens)、GFF触控技术储备是最完善的,所对应的市场,除了智能型手机外,比如汽车对应的触控技术GG(Glass-Glass)、OGS、TOL,智能家居应用的技术有GFF,也有OGS。
总体来说,信利技术维持全面发展,突出OGS、TOL等领先技术,2014年我们在OGS方面强度增长一倍以上,信利宙斯盾一代强度的改良非常明显,藉由在研发上持续精进切割技术,使得OGS的边缘损伤大幅降低,提高OGS的整体强度,2015年也会推出宙斯盾二代,强度还会持续提升。
关于产品比重方面,智能型手机产品比重会持续提升,但提升幅度可能没那么大。2015年与2014年比较,信利的智能型手机用电容式触控面板增长约30~35%,超过市场平均速度,在非智能型手机数量成长就更多,2015年办公类产品、智能家居等,成长约2倍。
手机成长动能,2015年三星电子加强中低阶智能型手机布局,中低阶智能型手机用的都是GFF为主流,受到三星影响,会拉升信利的出货量,而其他海外客户包括索尼行动(Sony Mobile)、微软行动(Microsoft Mobile)、宏达电等,信利在海外客户里面的供货比重提升,拉动信利的出货增长。
大陆手机客户方面,包括:OPPO、Vivo、魅族、华为等2015年也会成长,信利也会随着成长。
从营收来观察,2015年GFF比重最大,占比约65%,TOL、OGS加总约35%,2014年OGS、TOL加总比重约25%。
OGS产能2015年还是会再增加,我们会考虑更高世代生产线,应该是4.5代线,约在2015年第4季投产,地点会在信利广东汕尾厂房,4.5代线产能是为了非手机产品,如汽车、智能家居、办公、NB市场等。
走精品路线大陆手机品牌厂 促成产业链良性发展
问:回顾2014年,走精品路线的大陆手机品牌如OPPO、Vivo等迅速崛起,由于OPPO、Vivo、金立等大陆手机品牌业者占信利出货超过5成,2015年出货比重是否延续2014年状况?
答:2015年信利的手机客户更加集中,中小型手机品牌业者竞争力不够,慢慢会退出智能型手机市场,不论是海外手机品牌业者、大陆手机品牌业者都同样体现出这种现象,集中度越来越高。
总体来说,2015年在大陆市场,信利手机品牌业者客户有华为、中兴、宇龙酷派、OPPO、Vivo、金立、TCL等,其中,OPPO、Vivo、金立、TCL等还是信利的主要核心客户。
华为、中兴订单在2015年会有成长,OPPO、Vivo数量也会成长,比例不会有太大变化。海外市场,三星电子、索尼行动、微软行动、宏达电等会有较大幅度成长。宏达电策略上选用大陆供应链,我们是属于胜利者。
此外,OPPO、Vivo迅速成长,对我们帮助很大,OPPO、Vivo是智能型手机产业价格维护者,给市场公平的价格,相形之下,走焦土策略的某些手机品牌业者,对市场成长并不是健康的,只是把相关产业链带到一个死角。
指纹识别成趋势 2017年开花结果
问:对于金属网络、奈米银、石墨烯、指纹识别等新技术发展与潜力的看法如何?信利的研发计划为何?展望2015年,能否分享有哪些新兴应用与市场趋势将有可能是带动触控面板产业成长的发力点?
答:在触控新技术方面,信利投资了一些更精密的设备,在GFF投入新设备,配合智能型手机的发展趋势,也投入研发窄边框,在TOL、OGS方面也引入新技术,包括激光切割、化学切割、3次强化等,在玻璃表面处理技术方面,则投入抗指纹、抗油污、抗眩光等,以增加附加价值。
新技术方面,也投入了指纹识别研发,预计2015年第2季进入量产,2015年第2季指纹识别产能单月约100万个,2015年第4季产能会达约450万个。
指纹识别以手机、平板客户为主,我看好这个市场的成长性,特别是在2015年下半,当价格适中,手机品牌客户能接受时,市场会成长很快,2015年只会在高阶手机市场应用指纹识别技术,需要多2年才会成为标准配备。
现阶段几个大陆手机品牌大厂都在导入指纹识别,包括华为、魅族、OPPO等都在导入,当然目前导入指纹识别的都是一些高阶机种。
问:回顾2014年,手机产业链面临寒冬,传出多家手机零组件厂、代工厂倒闭出局,放眼2015年手机市场,您能否谈谈当前看到的手机市场趋势?规格趋势?业界认为指纹识别有机会像触控面板、相机镜头等一样成为智能型手机标准配备,信利看法如何?
答:展望2015年,产业界人士预言,大概仅有前五大触控厂市场份额会越来越大,我希望这个预言可以成为现实,所有不具竞争力的厂商被淘汰之后,前五大触控厂会越来越大,触控产业链将加速洗牌,小型厂商面临关掉命运,因为小的关了,所以大型厂商会更大,双方的消长是相辅相成的。
趋势方面,第一,很多手机品牌业者会在手机上搭载指纹识别应用,第二,手机产品会越来越薄、轻,手机边框越来越窄,显示器的分辨率、画素会越来越高,智能型手机也可能出现双相机镜头配置,目前看到华为已经推出双相机镜头智能型手机,有很多其他手机品牌业者也在加速研发中,我们认为2015年下半可能会有更多手机品牌业者推出双相机镜头智能型手机。
问:先前购买三星设备后来的进度?
答:购买三星设备后,信利的惠州工厂按照进度在施工,我们预期2015年10月设备会正式搬入厂房,在2016年4月就开始进入量产,目前一切都按计划进行中。
产能配置方面,惠州工厂有2条生产线,一条是4.5代TFT生产线,产能约为60K(K=1,000)大板,一条是4.5代AMOLED生产线,产能约30K。TFT、60K大板产能是看中汽车仪表等应用,AMOLED、30K产能主要针对智能手表、其他可穿戴式装备、汽车等市场,其中有15K产能为AMOLED用平板,15K产能为柔性显示AMOLED。
问:大陆营运商补贴金额缩水,终端手机品牌业者华为、联想、酷派等开案趋于收敛,并将低阶甚至中阶机种交由手机设计代工业者制造,大陆手机市场变化迅速,信利是否有对应策略?
答:信利对AMOLED物料成本很了解,三星显示器将AMOLED价格降到很低,但成本还是很重要的因素,会影响客户在选择时的决策,TFT厂商其实已经做了很多努力,AMOLED做了很大的价格调整,TFT也把价格调整下来了。2015年面板价格降幅还是有机会达到15~20%。
2015年第1季市场需求不是很旺,因为产线不能停,产线比较空,为了接单,价格就会杀比较低,但是2015年第2季市场需求就会回来,供需维持平衡,价格就不会那么差。
大陆手机市场由于内需市场拉动政策等因素带动,可以期待2015年3月后市场会回暖。我们看到在酝酿一些政策,2014年第4季销售不是很好,有可能再调整补贴政策,市场传闻,2015年第2季大陆营运商补贴政策有机会多样化,会有定制机种出来,并会补贴4G手机,用户金额缩水,但具体的要等公告才知道。
问:信利投资台厂富元的状况如何?
答:信利有投资台湾企业富元精密,我们的OGS在2014第4季和2015年成长会比较大,就是利用了富元3.5代产线,在2015年产能全面释放。伴随OGS市场成长,会随着与富元的配合,2015年产能会有很大的提升。同时与富元的合作,也开始应用在平板计算机应用触控,相信在2015年市场的成长中,双方的合作会更多。
先前信利不注重平板计算机市场,是放弃7吋低价、低阶平板计算机市场,但现在新开发的平板计算机,厂家开始用OGS触控面板,采取全贴合,使用者体验较好,是中高阶平板计算机,这个市场是我们目标市场。
信利不是做传统平板计算机的厂家,是根据现有客户需求来配合做平板计算机。信利的平板计算机客户是大陆客户、海外客户,大陆客户需求方面,你可以看到很多大陆手机品牌业者开发通话平板计算机,如尺寸约8、10吋的通话平板计算机,海外客户则为专业用途平板计算机,如教育市场平板。
同时,富元产线自动化很高,我们也开发了一些车载产品,在富元这个产线,车载市场预估2016年会有很大贡献,平板计算机2015年会开始有贡献。
此外,12吋平板我们有看到一些厂商在开发,等到信利OGS的4.5代线产能出来之后,也可做到12吋、15吋等尺寸市场。
信利摄像头模组Q3扩产
问:2014年欧菲光降低了触摸面板产能的资本支出,并缩减员工,同时也提高了相机模块等其他营收比重,相较于欧菲光的调整,未来信利将有何规划以因应市场变化?
答:一些同行调整我们不太方便评论,对于信利自己来说,我们在触控领域会持续发展,我们没有去减少,反而会持续发展,并且把客户面做得更广,技术面做得更深,领先我们的对手。
值得一提的是,在相机镜头模块这一部分,随着高相素相机镜头模块的出现,比如说1,300万、1,600万、甚至2,000万等高相素相机镜头模块2015年会进入量产,1,300万相素摄像头模块会成为主流配置。市场看好下,信利在2015年会持续投资摄相头模块扩产,计划在2015年第3季扩产,现在还不方便透露产能。
