聚美优品在美上市四川中江人陈欧身价4年大涨超60亿

北京时间昨日晚间9点左右,中国美妆电商品牌聚美优品正式在美国纽约证券交易所[微博]挂牌交易,交易代码为“JMEI”。这是中国第一家上市的美妆类电商,其创始人兼CEO陈欧等高管悉数赴美,共同敲钟。开盘后,聚美优品的股价迅速拉升到28.28美元,随后下跌至25.11美元。截至记者发稿,其股价在25美元~27美元之间徘徊。

相同时间,聚美优品在北京也举行了内部庆祝会,成都商报记者在现场看到,许多合作伙伴和投资人前来庆祝,并与美国现场连线。

最高融资约为4.3亿美元

聚美优品昨日宣布,其首次公开募股已定价,以每股22.00美元发行11140000股美国存托股票(以下简称ADS)。若承销商不行使其超额配售权,则本次募资总额将为2.451亿美元。每股ADS相当于公司一股A类普通股。

根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在招股书终版提交后的30天内,以22.00美元每ADS的价格再追加购买最多1671000股ADS股份。

与此同时,公司还将通过私人配售方式,以每股22.00美元的价格向新加坡投资者GA出售6818182股A类普通股,已经额外募资额为1.5亿美元。按发行价计算,聚美优品最高融资额约为4.3亿美元。

聚美优品由陈欧和大学同学于2010年3月创立。陈欧现任公司CEO,1983年出生在四川省德阳市中江县,此次IPO之后,陈欧持股5090万股普通股,按发行价22.00美元计算,其身价约为11.25亿美元(约68亿元人民币)。

聚美优品增长迅速

在上市主体中,聚美优品包括了成都聚美在内的多家城市子公司。招股书显示,聚美优品2013年净交易总额约8.17亿美元,净收入4.83亿美元,净利润约5800万美元。截至2013年底,聚美优品已实现连续7个季度盈利。

作为2010年才成立的公司,聚美优品增长相对迅速,从披露数据看,2010年~2013年,聚美优品的营业额分别为0.92269亿美元、3.27225亿美元、8.16570亿美元。2010年~2013年,客户购买人数分别为130万人、480万人和1050万人;重复购买客户占比分别是53.8%、56.3%、62%。如果把营业额税前计算,聚美优品超过了60亿元。

销售额只是一方面,赚到钱才是关键。聚美优品的利润增长也非常高,仅成立了4年,在第二年就开始盈利,第三年就获得了3倍以上增长,2014年第一季度的利润为1660万美元,从2010年3月创立,活跃用户数超过1000万,交易规模超过60亿元,成为国内第二大化妆品单一销售渠道,仅次于屈臣氏。

不过,聚美选择的上市时间点似乎并不合适。首先,年初京东商城[微博]宣布上市,近来又有阿里巴巴[微博]宣布上市,恰逢美国的互联网科技股全线下跌,市场相对低迷。对聚美而言此时上市能否取得预期的市场估值存在很大疑问。

对此易观国际[微博]分析师王小星对记者说,第一,背后资本推动是主要原因,聚美优品创立到现在,先后获得真格基金,红杉资本,险峰华兴资本总计1300万美元的融资,聚美优品的直接竞争对手乐蜂网,也由红杉资本投资。

现阶段,聚美优品在市场占有率及销售业绩方面强于乐蜂网,如果仅能选择一家电商上市,运营业绩优秀的聚美优品,无疑更能获得资本市场的青睐。第二,上市无疑是为聚美寻求品类扩充、运营转型、市场竞争,谋求稳定资金通路。第三,抵消竞争对手压力,纵深产业链资源。

陈欧身价涨到11亿美元

在IPO之后,创始人兼CEO陈欧将持有5090万股普通股,以发行价22.00美元计算,聚美优品上市后,陈欧身价也由此大涨到约11.25亿美元。

另一位创始人戴雨森持有790万股,身价也达到1.68亿美元。招股书还显示,聚美优品的高管团队中,创始人陈欧、联合创始人戴雨森、首席战略官高孟、首席财务官郑云生均毕业于美国斯坦福大学,并于在校期间相识。

2010年3月,陈欧和戴雨森成立了团美网(聚美优品前身),获得徐小平200万元投资,成绩出人意料的好,2011年3月,成立不到1年总销售额突破1.5亿,5月,聚美优品转型成为美妆B2C,发展进入正轨。

此后,陈欧自己为公司代言,发布被称为“陈欧体”的广告,迅速蹿红。招股书显示,以交易总额(GMV)衡量,聚美优品在2013年成为中国排名第一的美容产品线上零售商,市场份额为22.1%。通过限时低折扣特卖的“闪购”模式,聚美优品引起了用户的消费冲动,并培养了用户忠诚度。

新闻人物

陈欧曾两次创业

陈欧1983年出生于中国芍药之乡的四川省德阳中江县,陈欧16岁时,机缘巧合发现了当年德阳的全额奖学金留学项目。资质过人的陈欧,依靠自身的努力成功考取了新加坡南洋理工大学并拿到全额奖学金。

2006年他读大四,创办了在线游戏对战平台GGgame,短时间内吸引了数量庞大的游戏玩家,成为中国之外最大的游戏对战平台之一。不过此后,他去美国斯坦福大学读MBA,便退出了公司。2009年7月,陈欧回国,开始了第二次创业。天使投资人徐小平投资200万元,陈欧便和斯坦福的师弟戴雨森创业,这一次他们还是成立了游戏公司REEMAKE,不过这次失败了。

此后,陈欧停止了该公司,从2010年3月开始,成立了团美网(聚美优品前身)。

2013年3月,陈欧连续第二年荣登福布斯“中国30位30岁以下创业者”榜单,并入选《财富》(中文版)“中国40位40岁以下的商界精英”榜单,排名第16位。