东莞张海林 海南瑞泽4 5亿收购大股东园林资产 切入环保绿化领域
中国证券网 停牌三月之久的海南瑞泽(002596)3日午间公告,公司拟发行股份募集4.5亿元购买大股东园林资产并募集配套资金2.5亿元。
公告显示,公司通过发行股份方式购买三亚大兴集团有限公司等 8 名对象持有的“大兴园林”100%股份,双方协商确定本次交易价格为4.5亿元,公司将以向交易对方发行股份支付本次交易的交易对价。本次交易发行股份价格为 10.
17 元/股,共计发行44247788 股。交易完成后,大兴园林将成为公司的全资子公司。值得一提的是,本次发行股份购买资产的交易对方大兴集团、三亚厚德为本公司实际控制人之张海林、张艺林控制的企业。
资料显示,大兴园林成立于2004年8月18日,经营范围为园林建设、园林绿化设计、施工、苗木销售、给排水管管道安装、市内装修、市政工程施工。 2013 年度、2014 年度,大兴园林营业收入分别为36,052.53万元、36,049.54万元,同期归属于母公司所有者的净利润分别为3,285.72 万元、2,360.37万元。
公告还显示,本次交易拟通过询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元,不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。按照11.45元/股的发行底价计算,非公开发行股份不超过21,834,061 股。本次募集配套资金扣除发行费用后,将以增资形式投入大兴园林,其中1.2亿元专项用于大兴园林恩平苗木基地建设项目,剩余部分用于补充大兴园林园林工程施工业务营运资金。
公司表示,大兴园林是城市园林绿化壹级企业,并拥有风景园林工程设计专项乙级、工程设计与施工二级、营造林工程施工证书乙级、市政公用工程施工总承包三级、房屋建筑工程施工总承包三级等业务资质。大兴园林同时具备园林规划设计、施工、园林绿化管护等全产业链的业务承接能力,是三亚市最大的园林绿化企业和海南省园林绿化行业的龙头。经过多年发展,大兴园林在南方热带园林景观营造业务方面竞争优势突出。
公司称,公司主营商品混凝土、新型墙体材料均属建筑材料行业,现有业务发展已日臻成熟的情况下,通过内部挖潜的方式继续提升公司盈利能力的空间有限,积极探索对其他产业的整合是公司进一步发展壮大的必由之路。通过本次重组,公司将实现多元化发展战略,获得新的利润增长点,降低宏观经济波动对单一商品混凝土业务的影响,提升公司整体抗风险能力和业绩回报能力。
同时,环保领域是本公司今后转型的战略选择,而公司实际控制人之张海林、张艺林长期从事园林绿化业务,对园林绿化产业具有深刻的理解,并积累了深厚的经验和广泛的资源。因此,园林绿化是本公司进入环保绿化领域的良好突破口和切入点。今后,本公司将在继续巩固主营业务的同时,积极尝试绿色环保相关领域的布局和战略转型。(黄智勇)
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