安邦保险朱艺 安邦保险:海外投资急先锋

曾经,角逐投资热点的主角往往都是国寿、人保、平安、太保等保险巨头的事,小险企只能围观。如今,这一格局将被打破。安邦保险——两年前还是一家名不见经传的中小险企,在2012年真正宣布集团化之后,扩张骤然提速,全国设点布阵、投资异常激进,频频掘金地产业,近日又横跨欧美走上巨额海外并购之路,从美国“老字号”华尔道夫酒店,到比利时“百年老店”FIDEA保险公司,成为险资投资海外市场的急先锋。

激进投资

高调走出国门

在业内看来,安邦保险就是实足的土豪,出手阔绰,下手果断,每一次投资都似惊雷。10月13日,安邦保险官微高调宣传,收购比利时FIDEA保险公司,这是中国保险企业首次100%股权收购欧洲保险公司。这一惊雷搅翻了整个市场,大有中国平安当年海外收购富通之势。在安邦保险看来,做出这一举动是因为FIDEA拥有全面的网络、丰富的产品线,未来将通过客户资源共享,同步为客户在中国和欧洲提供更好的保险服务。

如果同业并购是为了发展保险业务,那一周前安邦保险做出收购纽约华尔道夫酒店的举动让人颇为诧异。10月6日,安邦保险宣布收购美国极具盛名的纽约公园大道上的华尔道夫酒店大楼,价格为19.5亿美元,同时希尔顿集团与新房东达成长达100年的酒店管理协议。安邦保险接连出击海外市场,以至于公司内部人士也连称“没想到”。

“目前,国家鼓励企业‘走出去’,保险新‘国十条’也明确支持保险公司海外投资,原本以为企业会谨小慎微,没想到会如此积极。”一位保险专家如此惊叹,安邦保险海外投资绝对会成为中国保险史的一个标志性事件。这已成为市场上的一种共识,因为安邦保险并购的酒店具有特殊的地位,国内众多政治人物曾莅临这里,并举行外事活动。

对于此次将华尔道夫酒店收入囊中,安邦保险表态,通过投资北美优质不动产,实现长期稳定的投资收益,今后将进一步加大全球资产配置的比重,尤其是将欧洲和北美作为重点。

事实上,安邦在国内物色的投资项目也不少,不过出手显得较为低调。如2011年底安邦保险斥资50亿元控股成都农商行,市场还曾传出其举牌竞标世纪证券、永亨银行、民生银行,而2013年底再次增持招商银行,并多次通过旗下财寿险账户资金持有地产巨头金地集团的股份,安邦人寿与安邦财险分列金地集团第二、第四大股东。

安邦保险钟爱投资,而投资也的确给其带来了较高的回报。安寿人寿年度报告显示,去年实现已赚保费13.68亿元,而投资收益则达到6.6亿元;安邦财险数据更显示,去年实现保费收入65亿元,投资收益竟然高达45.25亿元。

谋求集团化

频频并购走捷径

与土豪安邦出手海外的高调相比,其高管却表现得异常低调,鲜见在公开场合谈及公司的发展战略,不过该公司的官网资料显露出称霸保险业的野心。安邦保险官网介绍,公司将发展成为以保险、投资为核心的融银行、资产管理、金融租赁等多元金融业务为一体的、综合性跨国金融服务集团,提供“一个客户,综合服务”的全方位、定制化金融解决方案。这与目前走在行业前列的中国平安的战略目标极为相似。

种种迹象表明,安邦保险经历六年的沉淀后,不断向集团化迈进。冠名“集团”的安邦保险,其前身即为安邦财险,2004年由上汽集团联合中石化等数家央企设立,随后几年一直默默做着财险业务,不过已经开始做起“集团梦”了,2010年击败太保收购了瑞福德健康险公司,将之更名为和谐健康险,并于当年投资37.

9亿元设立安邦人寿。安邦保险内部人士称,这一年安邦系拥有了财险、寿险、健康险等多块牌照,金融集团的雏形已基本形成。

一位了解安邦保险发家史的人士介绍,安邦保险集团化提速开始于2011年的增资,而集团化的路线除了自己设立子公司外,更青睐于借助并购走捷径。在2011年9月,联通租赁集团、旅行者汽车集团、上海标准基础设施投资集团加盟安邦财险,持股比例分别为19.983%、19.317%、18.9%,位居股东三甲,而原第一大股东上汽集团退至第六位。

增资扩股当年,安邦财险成立资管公司,资管(香港)公司获准设立,同时获准集团化改组。“安邦”品牌随后每年都有新的家族成员诞生,2012年安邦保险集团正式宣布成立,同时新的安邦财险再立门户,今年安邦保险再获养老险牌照。正是由于安邦资管公司及资管(香港)公司的成立,为其随后的境内外大手笔投资打好了伏笔。

集团化发展战略以及机构的增多,也不断带来了高管的频频挪移,尤其安邦人寿四年内三次更换董事长,由当初的张萍到2012年从监管部门引入的官员朱艺,再到目前的姚大锋,而安邦保险董事长兼总经理吴小晖则成为安邦系的核心人物。目前来看,安邦保险发展非常神速,2004年起家时资本金为5亿元,目前集团资本金已达到300亿元,而该集团声称目前拥有的资产已超过7000亿元。如此看来,称其为保险业的一匹黑马并不为过。

疾速扩张

保险主业明显失调

大股东注定要追求大格局,安邦保险的影响力已扩张到全国各地。自2004年安邦财险宣布成立,即在北京开设首家分支机构,成为该公司财险业务开始。而随后一年内,安邦财险的扩张更令同业惊羡不已,尤其处处受限的外资公司更是望洋兴叹。

据统计,2005年安邦财险已在辽宁、福建等地开设22家分公司,基本上完成了业务网络在全国范围内的铺设,而2008年分公司已达到37家。当年,保监会批准安邦财险所有分公司开展电话销售业务,为此,安邦财险成为财险领域首家获准同时在全国所有省份开展电话营销的险企。

2010年成立的安邦人寿,成立之初就让人刮目相看。当年6月安邦人寿获准开业,而在随后短短半年内,就有浙江、江苏、河北、广东、北京五地获准筹建分公司,这在保险业较为鲜见。目前,安邦人寿在四年内已建起17家公司。依据安邦保险的数据,该集团目前是国内分支机构最全的保险集团之一,截至2013年所属子公司在全国31个省区市总计拥有3000多个服务网点、2000多万名客户。

“疾速扩张带来了资本金的需求,与其他公司挤牙膏式的注资相比,安邦保险具有强大实力的股东增资显得更为大方。”一位保险研究人员如是评价。据了解,不同时期宣告成立的安邦财险和安邦人寿,在成立之初注册资本金均为5亿元,而每次增资都达到数十亿元,例如,今年股东为安邦保险集团增资至300亿元的同时,分别又为安邦财险增资70亿元,资本金达到190亿元;安邦人寿增资70亿元,至117.9亿元。

不过,与大手笔的增资相比,安邦保险集团化的主业财险和寿险却并非协调发展,在行业的排位与其霸主野心并不相称。

据了解,安邦财险早在成立之初就提出要在2006年前突破百亿保费的目标,而2006年当年实现保费收入为34.8亿元,由于不断发力,2007年入账57亿元,跻于国内前七大财险公司行列。不过,安邦财险之后的路并非坦途,随着大市场环境的变化,2008年保费增长陷入萎缩困境,当年收入出现16%负增长,随后在市场排位也开始滑落。

北京商报记者最新统计显示,去年安邦财险保费收入65亿元,在64家财险公司中市场排名第14位,今年前8月入账33.6亿元,排名下滑至第18位。

与财险业务相比,寿险增速显得更为强劲。去年底,安邦人寿保费收入13.6亿元,在70多家险企中排第39位,而今年前8月却达到了332亿元,市场规模名列第8位。依据安邦保险内部人士解释,一方面在于产品结构调整,另一方面在于银保联动以及集团化发展的优势。