厦门人曹毅 由源码曹毅看投资人的成长要素:能折腾 情商足够高

我们把应用层“信息革命”分为了三大浪潮。

附图:应用层“三横九纵”投资地图(点击看大图)

第一波是“互联网 ”浪潮。在线化“搬家”是过去20年最重要主题,也是为产业打好了最重要的第一步基础,可以称之为“市场经济2.0”。 “搬家”顾名思义就是将线下成形的经济行为搬到线上,最大的价值体现就是可以让资源配置更有效、优化存量激活增量、让大众中小企业都可以低成本享受高品质产品服务。

例如最早的媒体在线化“搬家”,可以让消费者通过“三大门户”随时免费看全世界的“报纸”和“杂志”,让那些不买报纸的人也可以形成获取资讯的习惯;同理,在随后的零售在线化进程中,老百姓原先只能买周边百货商店、集市的商品,现在可以通过淘宝、京东、唯品会、蘑菇街等电商随时买全世界的商品,且价格便宜;企业行业也在被互联网渗透深入,企业内部管理效率得到大幅提升,企业与企业之间的交易流通也更有效。

我们投资的易酒批在帮全国1000多万间小终端商家(餐厅、烟酒店、便利店)做更优质有效的采购;在最近几年的金融互联网进程中,巨大的未被服务(好)的消费者和企业群体得到了互联网金融的润泽。

原来的银行等金融机构把中低收入人群、中小企业认为是“丑小鸭”市场,如果用传统柜台、客户经理服务方式去服务他们是严重不划算的。像我们投资的趣店、用钱宝、银客等新金融企业,则是利用互联网获客、远程大数据风控、高效内部信息系统管理等新武器,将原来的贫矿变成了银矿金矿。这就是典型的激活增量的例子。

互联网 大致分可以两大阶段:前半段是PC互联网 ,后半段是移动互联网 和IOT 。前半段主要解决“中高收入人群”、“随时”、“大配置”的问题,后半段主要解决“全民”、“随地”、“新供给”的问题。在PC互联网 向移动互联网 迁徙转移的大趋势中,有些互联网领先者成功拿到船票继续坐稳江山,有的则没有成功迁徙,被新气候扼杀。

第二波是“智能 ”浪潮。“互联网 ”为“智能 ”浪潮做出了三大突出基础贡献:连接、数据累积和大量使用场景。有了这三大要素,人工智能才能展翅腾飞。好比人有了大脑,但需要阅读前人书籍做学习(数据累积)、需要实践场景(使用场景)、需要能调动四肢(连接)。这里的连接包括人和人的连接、人和物的连接以及物和物的连接,有了这些连接,将可以实现电子调动电子、电子调动原子。

以媒体内容领域的“智能 ”为例,我们投资的今日头条就是在向民众提供一个“私人内容消费秘书”,可以像企业高管和富人一样有专门的助理秘书帮他们剪报读报、挑书说书;在生活消费领域,美团点评给大家提供吃喝玩乐电商服务,下一步他们也会像亚马逊推出Echo/Alexa一样,推出“私人生活服务秘书”,让用户能更便捷、更准确找到自己想要的线下消费去处;在出行领域,美国的Google、Uber和Tesla正在展开厮杀,争夺无人驾驶领域的最后赢家,要为用户提供“私人司机服务”;在制造业上,“机器工人”的就业渗透率正不断提升……最终这些“专业化机器人”会不会被统一成一个无所不能的“超级机器人”,我想应该会的。

未来这个“超级机器人”的对手将只能是生化人了。

如果说“互联网 ”浪潮主要是在做资源配置,优化存量激活增量,但本质上还是在帮助线下经济往线上“搬家”,没有创造“全新”产品;那么“智能 ”将会创造出全新“物种”即机器人,这将是更高级别的价值创造。

第三波机会是“全球 ”浪潮。“全球 ”时代已经到来,只是还没有做好均匀分布。全世界都需要信息革命带来的巨大福利,只是大部分国家并不能很好的为本国居民和企业提供优质的产品服务,最终将主要由美国公司和中国公司来给其他国家地区提供优质信息产品服务。

华为的成功证明中国企业是有能力进入到全球主流国家的核心细分市场,我们也看到像海康威视、昆仑万维、360 Security(摩比神奇)、Apus、猎豹等也都在海外取得了很不错成绩。依托中国足够大的底盘市场、不断更强大的政治文化影响力、庞大的人才池、有效的资本市场,中国的企业将赢得全球市场半壁江山。

例如我们的LP昆仑万维就是6年前中国数字出海第一批代表,昆仑万维创始人周亚辉英语基础一塌糊涂,公司在海外毫无基础储备,但凭借中国网页游戏和手机游戏优秀的开发资源和运营经验,硬生生咬下一块大市场。今年昆仑万维更通过收购Opera、Grindr等进入更高级赛道。

我们投资的另一家企业摩比神奇,其运营的360 Security等工具软件已经积累了数亿月活跃用户,特别是在美国这个主流市场拿下了千万日活用户,不容易但也合理。这些都表明“全球 ”浪潮才只是刚刚开始。